1. Tổng quan
Mục đích: Hướng dẫn cách lưu tài liệu giữa hai mục Tài liệu khách hàng và Tài liệu nội bộ để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.
Nội dung:
- Hướng dẫn lưu tài liệu từ Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ.
- Hướng dẫn lưu tài liệu từ Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàng.
- Lưu ý về việc lưu trữ tài liệu ở cả hai mục.
Phạm vi áp dụng: Nhân viên, quản lý, cán bộ phụ trách tài liệu
2. Các bước thực hiện
2.1. Lưu tài liệu từ Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộBước 1: Tại tài liệu khách hàng cần chuyển sang tài liệu nội bộ, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu nội bộ
Bước 2: Chọn thư mục lưu trữ tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)
2.2. Lưu tài liệu từ Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàngBước 1: Tại tài liệu nội bộ cần chuyển sang tài liệu khách hàng, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu khách hàng.
Bước 2: Lưu thành tài liệu của khách hàng nào thì chọn khách hàng đó.
Bước 3: Lưu tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)
|
Lưu ý: Tài liệu khách hàng sau khi lưu thành tài liệu nội bộ thì vẫn được lưu trữ ở mục Tài liệu khách hàng và ngược lại.




