1. Trang chủ
  2. Quản lý hồ sơ tài liệu của khách hàng

Quản lý hồ sơ tài liệu của khách hàng

1.Mục đích:

Cho phép kế toán dịch vụ đăng tải và quản lý tài liệu của khách hàng trên nền tảng ASP, từ đó hỗ trợ kế toán dịch vụ thực hiện công việc một các khoa học, hiệu quả và nhanh chóng.

2. Các bước thực hiện:

  • Truy cập vào website ASP.MISA.VN, sử dụng tài khoản của anh/chị để truy cập vào nền tảng.
  • Tại mục Khách hàng, chọn khách hàng cần xem tài liệu, nhấn đúp chuột để xem thông tin chi tiết của khách hàng đó:

  • Trên thông tin chi tiết của khách hàng, chọn Tab Tài liệu:

  • Để tạo thư mục tài liệu mới:
    • Chọn Tài liệu của tôi\Thêm thư mục:

    • Hoặc chọn mục Tạo thư mục mới phía bên trên góc phải màn hình. Đặt tên cho thư mục cần tạo sau đó nhấn Tạo

  • Tiếp theo, anh/chị thực hiện tải lên các tài liệu cho thư mục vừa tạo:
    • Trỏ chuột vào thự mục tài liệu vừa tạo, chọn Tải lên tài liệu 

    • Chọn file tài liệu cần tải lên trong máy anh/chị. Hệ thống sẽ thực hiện việc đăng tải tệp dữ liệu đó lên chương trình.
  • Anh/chị có thể thực hiện tạo thư mục con trong thư mục cha bằng cách nhấn vào thư mục cha và chọn Thêm thư mục 

  • Nhấn vào biểu tượng (đã khoanh như hình bên dưới) để xem thông tin chi tiết về dữ liệu được tải lên bao gồm: Tên dữ liệu, Người tải lên, Kích cỡ tệp 

  • Nhấn vào biểu tượng (đã khoanh như hình bên dưới) để sắp xếp dữ liệu tải lên theo các tiêu chí như: Sắp xếp theo tên dữ liệu hoặc sắp xếp theo thời gian đăng tải dữ liệu

  • Để xóa tài liệu đã tải lên, nhấn vào biểu tượng thùng rác trên màn hình:

  • Để Di chuyển, Đổi tên hoặc Tải xuống tài liệu, nhấn chọn tài liệu sau đó tích vào dấu ba chấm trên màn hình sử dụng, chọn chức năng anh/chị muốn thực hiện:

    • Trường hợp Di chuyển tài liệu:

    • Trường hợp Đổi tên tài liệu:

    • Trường hợp Tải xuống tài liệu:

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?