1. Trang chủ
  2. Lưu tài liệu khách hàng thành tài liệu nội bộ và ngược lại.

Lưu tài liệu khách hàng thành tài liệu nội bộ và ngược lại.

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn cách lưu tài liệu giữa hai mục Tài liệu khách hàng và Tài liệu nội bộ để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.

Nội dung:

  • Hướng dẫn lưu tài liệu từ Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ.
  • Hướng dẫn lưu tài liệu từ Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàng.
  • Lưu ý về việc lưu trữ tài liệu ở cả hai mục.

Phạm vi áp dụng: Nhân viên, quản lý, cán bộ phụ trách tài liệu

2. Các bước thực hiện

2.1. Lưu tài liệu từ Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ

Bước 1: Tại tài liệu khách hàng cần chuyển sang tài liệu nội bộ, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu nội bộ

Bước 2: Chọn thư mục lưu trữ tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)

2.2. Lưu tài liệu từ Tài liệu nội bộ sang Tài liệu khách hàng

Bước 1: Tại tài liệu nội bộ cần chuyển sang tài liệu khách hàng, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lưu thành tài liệu khách hàng.

Bước 2: Lưu thành tài liệu của khách hàng nào thì chọn khách hàng đó.

Bước 3: Lưu tài liệu (hoặc tạo thư mục mới để lưu)

Lưu ý: Tài liệu khách hàng sau khi lưu thành tài liệu nội bộ thì vẫn được lưu trữ ở mục Tài liệu khách hàng và ngược lại.

Cập nhật 12/12/2025

Bài viết này hữu ích chứ?