Thiết lập hiển thị thông tin trên danh sách khách hàng

Mục đích: Hướng dẫn thiết lập hiển thị hoặc ẩn các thông tin trên danh sách khách hàng để phục vụ công tác quản lý.

Nội dung:

• Truy cập thiết lập hiển thị thông tin khách hàng
• Tùy chỉnh cột hiển thị và vị trí cột
• Xử lý hiển thị khách hàng đã bỏ theo dõi

Phạm vi áp dụng: Nhân viên kinh doanh, quản trị viên phần mềm, MISA ASP

Bước 1: Vào mục Khách hàng, nhấn biểu tượng bánh răng.

Bước 2: Chương trình đã chọn sẵn các thông tin hiển thị trên danh sách khách hàng, bỏ tích chọn các thông tin không có nhu cầu hiển thị, nhấn Áp dụng.

• Có thể thay đổi vị trí các cột thông tin trên danh sách.

• Cột Ghi chú: Ghi các điểm cần lưu ý khi tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.
• Nếu bỏ theo dõi khách hàng thì trên danh sách sẽ không hiển thị khách hàng đó nữa.

• Khi cần hiển thị thông tin của tập khách hàng đã bỏ theo dõi thì thực hiện lọc thông tin, trên cột Bỏ theo dõi sẽ hiển thị dấu hiệu nhận biết khách hàng đã bỏ theo dõi.