1.Mục đích
Hướng dẫn kế toán dịch vụ thêm mới khách hàng trong quá trình sử dụng nền tảng MISA ASP, giúp kế toán dịch vụ quản lý danh sách khách hàng một cách hiệu quả và khoa học.
2. Cách thực hiện:
Vào phân hệ Khách hàng, chọn Thêm\Thêm khách hàng:
Sau đó thực hiện khai báo: Thông tin chung, Thông tin mở rộng, Dịch vụ cung cấp, Tài khoản phần mềm, …
2.1. Thông tin chung
Tại phần Thông tin chung, khai báo chi tiết các thông tin cơ bản của Khách hàng như Logo, Tên đơn vị, Mã số thuế, địa chỉ,…
2.2. Thông tin mở rộng
- Tại mục Thông tin mở rộng, chọn Tại đây.
- Phần mềm xuất hiện hộp thoại Thiết lập thông tin mở rộng, cho phép người dùng lựa chọn một trong 15 trường mở rộng.
- 15 trường mở rộng tương ứng với 15 cột ngầm định ẩn trên bảng danh sách khách hàng.
- Trên hộp thoại, người dùng tích chọn các trường mở rộng cần thêm và thay đổi tên trên cột Tên trên giao diện.
- Người dùng có thể lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp bằng cách nhấn vào biểu tượng trỏ xuống trên cột Kiểu dữ liệu.
- Nhấn Lưu.
- Trên trường Thông tin mở rộng đã lưu lại các thiết lập vừa được tạo. Nếu cần thay đổi thiết lập, người dùng chọn Thiết lập thông tin mở rộng để thay đổi thiết lập theo nhu cầu của đơn vị.
- Khi đã thiết lập thành công, người dùng nhấn F5 trên giao diện trang ASP quản lý để cập nhật dữ liệu mới nhất.
- Sau đó nhấn vào biểu tượng thiết lập và lựa chọn hiển thị các trường mở rộng vừa được thêm ở trên.
- Nhấn Áp dụng.
- Phần mềm sẽ hiển thị các cột tương ứng với các trường mở rộng vừa được thiết lập trên giao diện danh sách khách hàng.
2.6. Ghi chú
- Liệt kê thêm các thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng tại mục Ghi chú (Đính kèm tài liệu liên quan nếu cần)
- Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu để lưu lại thông tin của khách hàng.
Để thêm mới hàng loạt khách hàng, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
