Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và sử dụng tài khoản ngân hàng khi lập chứng từ giảm giá hàng bán, giúp đảm bảo việc hạch toán chính xác và thuận tiện trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Nội dung bài viết bao gồm các bước thiết lập tùy chọn tài khoản và hướng dẫn lập chứng từ giảm giá hàng bán với tài khoản ngân hàng.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho kế toán viên, bộ phận tài chính sử dụng phần mềm kế toán có chức năng quản lý chứng từ và tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thiết lập thông tin kết nối

• Vào menu Tiện ích và Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
• Nhấn vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tích chọn Không, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Bước 2: Lập chứng từ giảm giá hàng bán

• Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn Giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

• Vào mục Tùy chỉnh giao diện (hình ⚙ ở góc phải phía trên của chứng từ)
• Gõ từ khoá tìm kiếm là Tài khoản ngân hàng (hoặc nhấn Hiển thị thêm để tìm) / tích chọn hiển thị cột Tài khoản Ngân hàng/ Nhấn Cất.

• Trên chứng từ hiển thị cột Tài khoản Ngân hàng thì bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.