Thực hiện gửi email tự động cho giám đốc hoặc khách hàng khi xem báo cáo chứng từ

Mục đích: Hướng dẫn gửi báo cáo cho khách hàng qua email trực tiếp trên phần mềm, giúp công tác kế toán thuận tiện, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác.
Nội dung:

• Hướng dẫn gửi báo cáo qua email cho khách hàng.
• Các lựa chọn gửi file Excel, PDF hoặc chứng từ qua email.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên phụ trách báo cáo, quản trị viên

Bước 1: Vào báo cáo bất kỳ, nhấn vào biểu tượng gửi Email như hình dưới để gửi báo cáo trực tiếp cho khách hàng trên phần mềm.

Bước 2: Chọn hình thức gửi email:

• • Gửi email bằng file Excel
  • Gửi email bằng file PDF
    

Bước 3: Trên giao diện chứng từ nhấn vào Tiện ích\Gửi CT qua email

Bước 4: Nhấn vào Đổi mẫu để chọn mẫu chứng từ cần gửi, nhập thông tin Soạn mail rồi nhấn Gửi