Gộp khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách gộp nhiều mã khách hàng thành một mã duy nhất nhằm chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế trùng lặp thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng trên phần mềm.

Nội dung bao gồm hướng dẫn gộp khách hàng tự động dựa trên các thông tin trùng khớp như tên, mã số thuế hoặc số liên hệ; gộp thủ công đối với các trường hợp không có dữ liệu trùng; kèm theo các lưu ý cần thiết để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu sau khi hợp nhất.

Phạm vi áp dụng dành cho kế toán, bộ phận quản trị dữ liệu và nhân viên quản lý khách hàng trong quá trình rà soát, chuẩn hóa thông tin khách hàng.

2. Các bước thực hiện

2.1 Gộp khách hàng tự động

Bước 1: Trên danh sách khách hàng, vào Tiện ích, chọn chức năng Gộp khách hàng tự động.

Bước 2: Chọn thông tin bạn muốn sử dụng để xác định khách hàng trùng nhau. Nhấn Lấy khách hàng.

Bước 3: Chương trình sẽ liệt kê danh sách các khách hàng có thông tin trùng.

Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, các khách hàng còn lại sẽ bị xóa đi sau khi gộp.
Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng nếu muốn loại bỏ đối tượng khách hàng đó ra khỏi danh sách gộp.

Bước 4: Sau khi chọn xong khách hàng, nhấn Gộp và đóng.

2.2 Gộp khách hàng thủ công

Thực hiện gộp thủ công trong trường hợp có những đối tượng khách hàng không có thông tin nào trùng nhau.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên danh sách khách hàng, tích chọn các đối tượng khách hàng cần thực hiện gộp.

Bước 2: Chọn phần Thực hiện hàng loạt, chọn Gộp.

Bước 3: Chương trình hiển thị phần Gộp khách hàng

Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, các khách hàng còn lại sẽ bị xóa đi sau khi gộp.
Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng nếu muốn loại bỏ đối tượng khách hàng đó ra khỏi danh sách gộp.
Nhấn Chọn Khách hàng nếu muốn chọn thêm khách hàng vào danh sách gộp.