Kết nối phần mềm CRM – Khách hàng

Mục đích: Hướng dẫn cách đồng bộ thông tin khách hàng giữa ASP và CRM, giúp tự động lấy và cập nhật dữ liệu khách hàng từ CRM về ASP, giảm thao tác nhập liệu thủ công.

Nội dung:

• Hướng dẫn các bước đồng bộ khách hàng từ AMIS Bán hàng về AMIS Kế toán.
• Điều kiện và lưu ý khi thực hiện đồng bộ.
• Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản trị hệ thống, Người quản lý dữ liệu khách hàng

Bước 1: Vào Tính năng mở rộng, chọn Tất cả danh mục:

Bước 2: Chọn danh mục Khách hàng:

Bước 3: Vào Tiện ích\Đồng bộ khách hàng từ AMIS Bán hàng:

Bước 4: Chương trình hiển thị giao diện Đồng bộ khách hàng từ AMIS Bán hàng.

Bước 5: Tích chọn các khách hàng cần đồng bộ sau đó nhấn Đồng bộ:

Lưu ý: Chỉ đồng bộ dữ liệu đã được thiết lập kết nối với AMIS Bán hàng, trên giao diện Thiết lập kết nối hiển thị trạng thái Đã kết nối với AMIS Bán hàng.