Bỏ đối trừ chứng từ đối tượng khách hàng

Bài viết hướng dẫn cách bỏ đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó, giúp quản lý và điều chỉnh các giao dịch đối trừ một cách linh hoạt.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác bỏ đối trừ, các bước thực hiện trên phần mềm và lưu ý khi xử lý các trường hợp đặc biệt.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người dùng thực hiện nghiệp vụ bán hàng, bộ phận kế toán hoặc các cá nhân sử dụng phân hệ Bán hàngTiện ích trên phần mềm liên quan.

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Bỏ đối trừ:

Bước 2: Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:

Bước 4: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.