Tôi muốn theo dõi lãi lỗ của từng đơn đặt hàng thì phải làm thế nào?

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ theo từng đơn đặt hàng, giúp kiểm soát hiệu quả tình hình tài chính của từng đơn hàng.

Nội dung bài viết bao gồm các phần: khai báo đơn đặt hàng, lập chứng từ ghi nhận doanh thu, ghi nhận chi phí thực hiện đơn hàng, và xem báo cáo lãi lỗ theo đơn đặt hàng.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho các bộ phận kế toán, bán hàng và quản lý tài chính sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đơn hàng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo đơn đặt hàng của khách hàng

Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình\Đơn đặt hàng\Thêm .

Hoặc phân hệ Bán hàng\Đơn đặt hàng\Thêm

Nhập các thông tin chi tiết của đơn đặt hàng, sau đó nhấn Lưu.

Bước 2: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ đơn đặt hàng

Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm
Lựa chọn loại chứng từ cần lập Bán hàng hóa trong nước; Bán hàng xuất khẩu.
Nhấn biểu tượng ⚙ tích chọn Lập từ Đơn đặt hàng.
Chọn Đơn đặt hàng cần lập chứng từ bán hàng bằng cách: Nhấn biểu tượng ⏷, chọn đơn đặt hàng cần lập chứng từ bán hàng từ danh sách.

Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ đơn đặt hàng sang => kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên đơn đặt hàng hoặc thay đổi lại (nếu cần).

Bước 3: Lập chứng từ ghi nhận chi phí thực hiện đơn đặt hàng

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng vận chuyển có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. => Ví dụ: Trên phân hệ Tiền mặt:
Thêm phiếu chi

Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tại cột Đơn đặt hàng, chọn đơn đặt hàng tương ứng

Bước 4: Xem báo cáo lãi lỗ theo đơn đặt hàng

Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, (hoặc vào Báo cáo, chọn nhóm báo cáo Bán hàng), chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn đặt hàng (Hoặc Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn đặt hàng)