Bước 1: Khai báo hợp đồng bán
- Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán, chọn Thêm hợp đồng bán:
- Khai báo thông tin hợp đồng bán:
Bước 2: Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng/Dự án
Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Tiền mặt, Tiền gửi. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.
- Vào phân hệ Tổng hợp, tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.
Bước 3: Bán hàng hóa theo Hợp đồng/Dự án
- Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng:
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn thêm Chứng từ bán hàng.
-
- Chọn lập chứng từ bán hàng từ Hợp đồng bán:
-
- Tại trường nhập số hợp đồng bán, người dùng nhấn trỏ xuống để chọn trong danh sách hợp đồng, hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp để thiết lập điều kiện để chọn hợp đồng bán:
-
- Chương trình tự động sinh chứng từ bán hàng với Hợp đồng bán tương ứng:
Bước 4: Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án
Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi => Ví dụ: trên phân hệ Tiền mặt:
- Vào phân hệ Tiền mặt, tab Thu tiền, chọn Thêm\ Phiếu thu :
- Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. => Tại mục Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng:
Bước 5: Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng/Dự án
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng:
- Khai báo tham số báo cáo:
- Giao diện báo cáo hiển thị như sau:
Bước 6: Xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán
- Khai báo các tham số báo cáo:
- Giao diện báo cáo hiển thị như sau:
