Làm thế nào để thêm Thông tin bổ sung, ghi chú, trường mở rộng trên chứng từ?

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn thiết lập và sử dụng các trường thông tin bổ sung (trường mở rộng) trên giao diện nhập liệu chứng từ, giúp doanh nghiệp bổ sung các ô nhập thông tin phù hợp với đặc thù quản lý.

Nội dung:
– Thiết lập các trường thông tin bổ sung chung và chi tiết trên chứng từ
– Thiết lập kiểu dữ liệu cho trường mở rộng
– Hiển thị các trường thông tin bổ sung trên báo cáo

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản trị dữ liệu, Người nhập liệu

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo các ô thông tin bổ sung (trường mở rộng)

Thông tin bổ sung chung: là các ô thông tin chung như mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, diễn giải…

- Trên các chứng từ, chọn biểu tượng ⚙ để tùy chỉnh giao diện
- Chọn mục Thông tin bổ sung
- Tích chọn hiển thị thêm Trường mở rộng, đặt tên cho ô thông tin bổ sung tại cột Tên cột giao diện

Thông tin bổ sung chi tiết: là các ô thông tin chi tiết ứng với từng dòng mã hàng như số lượng, đơn giá, đơn vị tính…

- Tại phần tùy chỉnh giao diện, chọn mục Hàng tiền
- Tích chọn hiển thị thêm Trường mở rộng, đặt tên cho ô thông tin bổ sung tại cột Tên cột giao diện

Bước 2: Thiết lập kiểu dữ liệu cho trường mở rộng

Tại phần Tùy chỉnh giao diện, chọn Thiết lập kiểu dữ liệu cho trường mở rộng
Lựa chọn Kiểu dữ liệu phù hợp (Danh sách, ngày tháng, số lượng, tiền quy đổi, tiền nguyên tệ)

Lưu ý: Việc thiết lập kiểu dữ liệu cho trường mở rộng sẽ áp dụng chung cho tất cả các loại chứng từ trên dữ liệu.

Với kiểu dữ liệu là Danh sách, trên phần Tùy chỉnh giao diện của mỗi loại chứng từ, ấn vào biểu tượng ✎ để thêm các giá trị lựa chọn. Sau đó ấn Đồng ý và Cất.