Thiết lập diễn giải khi hạch toán hóa đơn đầu ra

Mục đích: Bài viết hướng dẫn thiết lập diễn giải khi hạch toán hóa đơn đầu ra nhằm đảm bảo tính thống nhất dữ liệu và tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Nội dung:

• Thiết lập diễn giải cho các loại chứng từ bán hàng và dịch vụ
• Hướng dẫn chèn thông tin bổ sung vào diễn giải

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị viên, nhân viên nhập liệu

Trên phân hệ Quản lý hóa đơn đầu ra, nhấn mở form Quy tắc hạch toán theo hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Trên giao diện Thiết lập quy tắc hạch toán\mục Quy tắc lấy thông tin lên chứng từ, chọn Diễn giải.

Bước 2: Tại đây, Anh/Chị có thể thiết lập diễn giải cho các chứng từ bán hàng và chứng từ bán dịch vụ, chi tiết theo:

• • Chứng từ ghi nợ (chưa thu tiền)
  • Phiếu thu (tiền mặt/chuyển khoản)
  • Phiếu xuất kho (bán hàng)

Tương ứng với mỗi loại chứng từ, chương trình đã ngầm định nội dung diễn giải, Anh/Chị có thể thay đổi lại theo nhu cầu bằng cách tự nhập nội dung.

• Anh/Chị có thể bổ sung thêm các thông tin như Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Tên khách hàng… bằng cách chọn Chèn thêm thông tin.
  • Nhấn trỏ xuống để chọn thông tin muốn chèn vào diễn giải, trường thông tin được chọn sẽ chèn sau con trỏ chuột trên nội dung diễn giải.