Tôi muốn theo dõi tình hình bán hàng theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì làm thế nào?

Bài viết hướng dẫn cách theo dõi và quản lý nhóm khách hàng trong kỳ bán hàng, giúp tối ưu hóa việc kiểm soát chiết khấu, giảm giá và các giao dịch liên quan.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn khai báo nhóm khách hàng, khai báo khách hàng theo nhóm, thực hiện nghiệp vụ bán hàng và xem báo cáo theo nhóm khách hàng.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho các bộ phận kinh doanh, kế toán và quản lý sử dụng hệ thống quản lý bán hàng có phân nhóm khách hàng.

Giúp theo dõi được từng Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…) trong kỳ bán hàng bao nhiêu? được chiết khấu/giảm giá bao nhiêu? trả lại bao nhiêu?…

Bước 1: Khai báo nhóm khách hàng. Xem tại đây.

Bước 2: Khai báo khách hàng theo nhóm khách hàng

• Cách 1: Khai báo từng khách hàng theo nhóm khách hàng. Xem tại đây.
• Cách 2: Nhập khẩu từ excel hàng loạt khách hàng theo nhóm khách hàng. Xem tại đây
  Lưu ý: Trên file excel nhập khẩu, tương ứng với mỗi khách hàng cần điền Mã Nhóm khách hàng (đã khai báo ở bước 1)

Bước 3: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với khách hàng như bán hàng, thu tiền khách hàng…

Bước 4: Xem báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng
Xem báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng. Xem tại đây

Khi xem các báo cáo bán hàng, tại bảng Chọn tham số, lựa chọn Nhóm khách hàng cần xem.