Thiết lập đồng bộ dữ liệu Danh mục từ MISA eShop V2 về phần mềm MISA ASP Kế toán

• Để thiết lập quy tắc đồng bộ dữ liệu hàng hóa, dịch vụ từ MISA eShop V2 về MISA ASP Kế toán, thực hiện theo các bước: 

• Bước 1: Chọn cách quản lý thuộc tính

  • Mỗi thuộc tính là một mã quy cách: Áp dụng khi đơn vị có theo dõi vật tư hàng hóatheo mã quy cách tại mục Hệ thống\Tùy chọn. Khi đó, các thuộc tính như size và màu sắc sẽ được xem là Mã quy cách của sản phẩm.

    Ví dụ: Áo sơ mi màu đen size S và Áo sơ mi màu đen size M cùng theo dõi trên mã hàng Áo sơ mi => Sẽ có mã quy cách size là S/M và mã quy cách màu là Đen.

  • Mỗi thuộc tính chi tiết là một mặt hàng: Áp dụng khi HKD không theo dõi vật tư hàng hóa theo mã quy cách. Khi đó, mỗi thuộc tính khác nhau (size, màu sắc…) sẽ tương ứng với một mã hàng riêng.

    Ví dụ: Áo sơ mi màu đen size S và Áo sơ mi màu đen size M sẽ tương ứng với 2 mã hàng khác nhau.

  • 
• Bước 2: Lựa chọn tự động ghép hàng hóa khi có trùng thông tin:
  • Mã: Mã hàng là yêu cầu mặc định khi thực hiện ghép hàng hóa.
  • Tên: tên hàng là tùy chọn, người dùng có thể tích chọn hoặc không. Nếu tích chọn tại Tên hàng thì khi thực hiện ghép hàng hóa, chương trình sẽ kiểm tra những hàng hóa có trùng cả mã hàng và tên hàng thì ghép lại.
  • Có thể tích chọn Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục, hoặc bỏ qua nếu không muốn thêm mới tự động.

Để thiết lập quy tắc ghép kho hàng giữa chứng từ của eShop V2 và danh mục kho của MISA ASP Kế toán, thực hiện theo các bước:

Bước 1: Lựa chọn tự động liên kết kho có trùng thông tin

• Mã: là yêu cầu mặc định khi thực hiện ghép hàng hóa.
• Tên: Là tùy chọn, người dùng có thể tích chọn hoặc không. Nếu tích chọn tại Tên hàng thì chương trình sẽ tự động liên hết kho có trùng đồng thời cả 2 thông tin: Mã hàng và Tên hàng.

Bước 2: Tích chọn hoặc không chọn Tự động thêm mới kho chưa có trên danh mục.
– Nếu bỏ trống: Chương trình không tự động thêm mới kho chưa có trên danh mục
– Nếu tích chọn: Người dùng cần chọn tài khoản kho mặc định, chương trình sẽ tự động tạo mới kho chưa có trên danh mục vào tài khoản kho mặc định này.

Để thiết lập quy tắc đồng bộ tài khoản ngân hàng để thực hiện đồng bộ các nghiệp vụ thu, chi qua ngân hàng, thực hiện theo các bước:

Bước 1: Lựa chọn tự động ghép với tài khoản ngân hàng trong danh mục khi có trùng các thông tin:

• Số tài khoản: là yêu cầu mặc định khi thực hiện ghép với tài khoản ngân hàng trong danh mục.
• Tên ngân hàng: Là tùy chọn, người dùng có thể tích chọn hoặc không. Nếu tích chọn tại Tên ngân hàng thì chương trình sẽ tự động ghép với tài khoản ngân hàng trên danh mục khi trùng đồng thời cả 2 thông tin: Số tài khoản và Tên ngân hàng.

Bước 2: Trường hợp tài khoản ngân hàng ở 2 phần mềm không trùng nhau, người dùng tích chọn Tự động thêm mới tài khoản ngân hàng chưa có trên danh mục. Khi đó, phần mềm sẽ tự động thêm tài khoản mới vào danh mục và thực hiện liên kết bình thường.

Để thiết lập quy tắc ghép thông tin nhân viên giữa hai phần mềm để đồng bộ danh sách nhân sự, người dùng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tự động liên kết nhân viên có trùng thông tin sau:

• Mã (Chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã nhân viên trên MISA eShop trùng với Mã nhân viên trên ASP Kế toán, hệ thống sẽ mặc định nhân viên này đã tồn tại => người dùng không cần khai báo bổ sung mà vẫn có thể lấy chứng từ chứa nhân viên này từ MISA eShop về.
• Tên, Số điện thoại, Email : Nếu tích chọn, hệ thống yêu cầu các thông tin này trên MISA eShop phải trùng hoàn toàn với Mã, Tên nhân viên, Số điện thoại, Email trên ASP kế toán thì nhân viên đó mới được coi là đã tồn tại => Với nhân viên không thỏa điều kiện trên, để lấy được chứng từ về, người dùng cần:
  • Tự khai báo bổ sung nhân viên trên MISA ASP Kế toán
  • hoặc Tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục.

Bước 2: Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục: Khi tích chọn, nếu nhân viên trên chứng từ từ MISA eShop không thỏa mãn điều kiện ghép theo Mã\Tên\Số điện thoại\Email, hệ thống sẽ tự động thêm tài khoản đó vào Danh mục nhân viên trên MISA ASP Kế toán.

Để thiết lập quy tắc ghép thông tin khách hàng, nhà cung cấp, đối tác giao hàng giữa hai phần mềm, thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tự động ghép đối tượng có trùng thông tin sau:

• Mã (Chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã KH\NCC\Đối tác giao hàng trên MISA eShop trùng với Mã KH\NCC\Đối tác giao hàng trên MISA ASP Kế toán, hệ thống sẽ mặc định đối tượng này đã tồn tại. Do đó, người dùng không cần khai báo bổ sung mà vẫn có thể lấy chứng từ chứa KH\NCC\Đối tác giao hàng này từ MISA eShop về.
• Tên: Nếu tích chọn, hệ thống yêu cầu cả Mã và Tên KH\NCC\Đối tác giao hàng trên MISA eShop phải trùng hoàn toàn với Mã, Tên KH\NCC\Đối tác giao hàng trênMISA ASP Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại. Vì vậy, với KH\NCC\Đối tác giao hàng không thỏa mãn điều kiện trên, để lấy được chứng từ về, người dùng cần:
  • Tự khai báo bổ sung KH\NCC\Đối tác giao hàng trên MISA ASP Kế toán
  • hoặc Tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới KH\NCC\Đối tác giao hàng chưa có trong danh mục.

Bước 2: Tự động thêm mới KH\NCC\Đối tác giao hàng chưa có trên danh mục: Khi tích chọn tại đây, nếu các thông tin này trên chứng từ từ MISA eShop không thỏa mãn điều kiện tự động ghép theo Mã\Tên, hệ thống sẽ tự động thêm tài khoản đó vào Danh mục KH\NCC\Đối tác giao hàng trên MISA ASP Kế toán.