4.1. Danh sách khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế

Nguyên nhân 1: Thông thường việc trùng mã số thuế là do cùng 1 khách hàng, nhà cung cấp nhưng khai báo thành nhiều mã khác nhau. Dẫn đến công nợ, số thu, số trả có thể hạch toán lẫn lộn vào các mã này dẫn đến sai lệch số liệu công nợ.

=> Trường hợp này Anh/Chị có thể gộp mã khách hàng, nhà cung cấp thành 1 mã duy nhất để đảm bảo công nợ phản ánh đúng bằng cách:

Bước 1: Vào bánh răng ⚙ Tiện ích và thiết lập\Tất cả danh mục\mục Đối tượng\chọn Khách hàng (hoặc Nhà cung cấp)

Bước 2: Trên danh sách Khách hàng, tích chọn dấu ba chấm (…), chọn Gộp khách hàng tự động.

Để thực hiện hàng loạt, Anh/Chị tích chọn ☑ một hoặc nhiều khách hàng/nhà cung cấp cần gộp trên danh sách, hệ thống sẽ hiển thị chức năng xử lý hàng loạt.

Bước 3: Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, chương trình sẽ tự động xóa các khách hàng còn lại sau khi gộp và chuyển toàn bộ các phát sinh về cho khách hàng được chọn.

Bước 4: Để loại bỏ đối tượng khách hàng ra khỏi danh sách gộp: Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng.

Bước 5: Nhấn Gộp và Đóng.

Lưu ý: Tạo danh mục khách hàng 1 mã và danh mục nhà cung cấp 1 mã khác => Trường hợp này Anh/Chị thực hiện

• Xem hướng dẫn gộp khách hàng tại đây.
• Xem hướng dẫn gộp nhà cung cấp tại đây.

Nguyên nhân 2: Do nhập sai mã số thuế 1 khách hàng, nhà cung cấp nào đó thì Anh/Chị vào danh mục khách hàng, nhà cung cấp sửa lại mã số thuế đúng.

Nguyên nhân 3: Tạo danh mục khách hàng 1 mã và danh mục nhà cung cấp 1 mã khác. Trường hợp này Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Mở danh mục khách hàng \ chọn đến mã KH tick vào ô “Là nhà cung cấp” (hoặc danh mục nhà cũng cấp\ chọn đến mã NCC tick vào ô “Là khách hàng”

Bước 2: Thực hiện gộp mã khách hàng hoặc nhà cung cấp