“Người mua hàng” trên tab Hóa đơn của Chứng từ bán hàng tự động lấy theo trường “Người liên hệ/Người nộp tiền” trên Chứng từ bán hàng

Bài viết hướng dẫn cách tự động cập nhật thông tin “Người mua hàng” trên tab hóa đơn của chứng từ bán hàng dựa vào trường “Người liên hệ” trên tab Chứng từ ghi nợ hoặc “Người nộp” tại tab Phiếu thu, đồng thời hướng dẫn cách chỉnh sửa thông tin này khi cần thiết.

Nội dung bài viết gồm: cơ chế tự động lấy thông tin từ các trường liên quan, chi tiết thay đổi theo từng phiên bản và hướng dẫn thao tác trên phần mềm.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho Kế toán bán hàng, Thủ quỹ.

• Trước phiên bản R47: Thông tin “Người mua hàng” được lấy từ “Người liên hệ” trên danh mục khách hàng. Nếu người liên hệ thay đổi thường xuyên (ví dụ mã “Khách lẻ”), người dùng phải nhập thủ công thông tin “Người liên hệ”/”Người mua” trên tab Chứng từ hạch toán và tab Hóa đơn.
• Từ phiên bản R47: Thông tin “Người mua hàng” tự động cập nhật theo “Người liên hệ” trên tab Chứng từ ghi nợ (chưa thu tiền) hoặc “Người nộp” trên tab Phiếu thu (thu tiền ngay). Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa thông tin “Người mua hàng” trên tab hóa đơn nếu cần.

Thực hiện theo các bước sau để khai báo thông tin người nộp hoặc người liên hệ trên chứng từ bán hàng:

Bước 1: Trên giao diện chứng từ bán hàng, tại tab Chứng từ ghi nợ hoặc Phiếu thu, điền thông tin Người nộp hoặc Người liên hệ nếu chưa khai báo trong danh mục khách hàng.

Bước 2: Phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin Người mua hàng tại tab hóa đơn theo thông tin Người nộp/Người liên hệ.

Bước 3: Nếu thông tin Người mua hàng khác với Người nộp/Người liên hệ, có thể sửa trực tiếp trên tab hóa đơn mà không ảnh hưởng đến tab Phiếu thu/Chứng từ ghi nợ.