Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng trước khi phát hành

Bài viết hướng dẫn cách gửi hóa đơn nháp cho khách hàng trên phần mềm MISA ASP kế toán, giúp nâng cao hiệu quả trao đổi và xác nhận thông tin hóa đơn trước khi phát hành.

Nội dung bài viết bao gồm giới thiệu tiện ích gửi hóa đơn nháp và hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho người dùng sử dụng giao diện xem hóa đơn chưa phát hành trên phần mềm MISA ASP kế toán.

Lưu ý: Tính năng chỉ áp dụng trên giao diện xem hóa đơn chưa phát hành.

Bước 1: Mở hoá đơn nháp lên xem

• Trên phân hệ Bán hàng, tại dòng hóa đơn chưa phát hành trên tab Bán hàng hoặc tab Hóa đơn, nhấn trỏ xuống ⏷ tại cột Chức năng, chọn Xem

• Tại giao diện hóa đơn chưa phát hành, chọn Xem hóa đơn

• Chương trình mở lên bản xem nháp trước của hóa đơn.

Bước 2: Gửi hoá đơn nháp qua Email

• Người dùng có thể kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn và nhấn Gửi cho khách hàng.

• Phần mềm hiển thị hộp thoại Gửi cho khách hàng, người dùng khai báo thông tin tên và email khách hàng tại đây:

• Nhấn Gửi, chương trình sẽ tự động gửi bản xem trước của hóa đơn đến khách hàng.